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嘉兴在线新闻网     2017-10-21 03:47:19     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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原标题:7日早间研报精选 8股值得关注

证券时报(www.stcn.com)06月07日讯 富瀚微(300613):安防视频监控芯片龙头

来源:国海证券

安防视频监控芯片龙头,技术壁垒坚实富瀚微是国内最早从事安防视频监控多媒体处理芯片设计业务的企业之一,产品主要应用于视频监控模拟摄像机、视频监控网络摄像机、数字硬盘录像机(DVR)等安防视频监控设备。公司自2004成立之初便专注于视频监控芯片设计领域技术研发和生产,目前公司高清ISP芯片技术国际领先,与第一大客户海康威视展开长期深度合作;IPC SoC系列芯片产品也已进入市场推广、量产销售阶段。公司技术壁垒坚实,掌握下游核心客户资源,国内安防视频监控芯片龙头地位稳固。

营收规模快速扩张,高清Isp芯片市场份额提升前几年下游安防行业的快速发展带动了公司视频监控芯片业务高速增长,公司2015~2016年分别实现营收1.82亿和3.22亿元,同比增长3.79%和77.14%。随着视频监控模拟标清摄像机逐步向模拟高清摄像机平滑升级,公司高清ISP芯片持续导入大客户,市场份额不断提升。2014~2016年公司综合毛利率51.57%、55.96%和56.96%,核心技术的掌握保障公司在芯片产品上具有较强的议价能力。未来三年国内安防市场复合增速将保持在15%以上,公司将持续受益于安防行业稳健成长和市场份额提升带来的双重红利。

视频监控智能化趋势明显,IPC SoC芯片成长空间广阔随着视频监控逐渐向网络化、高清化、智能化方向发展,网络摄像机和模拟高清摄像机对传统模拟标清摄像机的替代趋势明显。2013-2018年应用于网络摄像机的IPC SoC芯片出货数量复合增长率为55.9%,预计将是未来五年复合增速最快的领域,海思、TI、安霸等几家大厂占据国内90%以上的市场份额。公司2014年实现IPC SoC芯片的量产,并持续大力投入研发,目前已处于安防行业客户验证阶段,未来有望成为业绩弹性最大的领域,为公司打开新一轮成长空间。

募投项目提升公司产能,行业优势进一步巩固。公司上市募集资金将用于新一代模拟高清摄像机ISP芯片项目、全高清网络摄像机SoC芯片项目、面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目、基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目等,均用于对现有产品进行的技术升级和产能扩张。上市前公司发展受资金不足掣肘,技术研发和产能扩张受限,此次募投项目建成后,公司行业优势有望进一步得到巩固。

证券时报(www.stcn.com)06月07日讯 三棵树(603737):拟投资建设安徽生产基地 全国布局更加完善

来源:兴业证券

事件:三棵树发布公告,公司于2017年6月6日与安徽明光经济开发区管理委员会签署《投资协议书》,计划总投资人民币5-8亿元在明光市化工集中区新建“新型建材(含涂料)生产及配套项目”。项目分两期实施:一期用地约200亩,计划投资人民币2.5-4亿元,建设周期为24个月(自取得国有土地使用证且环评、安评获得批复后起算);二期用地约200亩,计划投资人民币2.5-4亿元,并在一期达产后一年内开工建设。

该生产基地位于安徽滁州,周边400公里辐射53个地级以上城市共计3.5亿人口,项目建成后有望进一步拓展公司在华东及华中地区的市场,提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率,同时完善公司的战略布局和产能布局,促进产能分布的持续优化,不断满足客户多元化的产品需求和全国性的供货要求。

维持“增持”评级。涂料行业是典型“大行业、小公司”格局,伴随居民消费向健康化、品牌化升级,具备技术、品牌及渠道优势的国内龙头企业将脱颖而出。三棵树率先在A股上市,2B和2C战略布局得当,工程建筑涂料和家装建筑涂料均发展迅速,当前已进入收入快速增长期。

涂料等建材销售受地理销售半径限制,在建立品牌优势后进行异地扩张、全国布局是涂料等建材企业扩大收入规模的有效手段。三棵树总部位于福建,随后于北部的天津、中部河南以及西部四川设立生产基地,此次安徽基地建成投产后,其全国布局将更加完善。

证券时报(www.stcn.com)06月07日讯 棕榈股份(002431):又一特色小镇协议签订

来源:招商证券

公司公告与梅州市平远县人民政府签署《城乡生态环境综合治理及配套产业发展项目战略合作框架协议书》,项目总投资额预计约80亿元。

评论:

1、特色小镇框架协议签订,模式复制成果显著

公司此次签署的框架协议,将采用PPP等方式,是公司特色小镇方面的又一力作。该项目包含30亿元的城乡生态环境综合治理工程和50亿元的产业项目开发(包括但不限于项目区内文化旅游开发、产业开发等建设、运营),整体投资80亿元,占2016年营收的204.81%。公司作为特色小镇龙头企业,具有丰富的设计、建设和运营经验,此次特色小镇框架协议的签订再一次彰显了公司出众的实力。未来将不断有项目落地,支撑公司长期发展。

2、特色小镇将是未来发展方向,凭借先发优势,公司订单将不断

自2014年10月提出以来,特色小镇受到各方的关注,中央、地方不断出台政策支持其建设。2016年10月,住建部公布了第一批127个特色小镇名单,随后农发行、国开行等银行也相继发文支持,特色小镇的建设将成为PPP模式的重要应用领域。目前,第二批特色小镇正在申报推荐阶段,6月底前完成推荐上报,数量达300个,是第一批159个候选名单相比,增长了近一倍,预计最终名单将较快公布。

凭借先发优势和丰富经验,公司不断获取特色小镇订单。公司已中标梅县区雁洋镇特色小镇、奉化滨海养生小镇,高邮市清水潭生态旅游度假区项目,签署蓬莱葡萄酒特色小镇框架协议,其中梅县区雁洋镇特色小镇、蓬莱葡萄酒特色小镇项目是国家首批127个特色小镇项目之一;凭借公司多年积淀,我们认为后续将持续有特色小镇订单落地。此外,公司走“农村包围城市”战略,布局上也开始由二三线城市向一线城市进军。

3、在手订单充足,融资多元保障项目落地

2015年至今,公司公告签订PPP订单达126.48亿元,EPC项目13.19亿元,合计是2016年营收的3.58倍。公司融资渠道多元,在手资金较为充足,截至2017年一季度,在手货币现金13.95亿元;此后,公司成功注册20亿元超短期融资券;9.95亿元非公开发行已获得批文。随着资金的不断到位,项目落地速度将明显加快,公司业绩也有望实现爆发增长。

证券时报(www.stcn.com)06月07日讯 良信电器(002706):业绩确定领跑行业增速

来源:国金证券

公司是国内唯一一家专注于中高端低压电器产品的上市公司

公司始终专注于中高端市场,经过多年深耕细作,良信电气以其优质的产品质量和出色的解决方案,在低压电器中、高端客户中树立了良好的口碑。

矩阵式营销体系将有利于公司深度拓展下游行业和客户

公司在原有大区销售架构下新增了建筑、能基、新能源与工控三大业务部门,矩阵式架构日趋完善,有效提升销售人员的行业专业程度,并有助于行业销售经验的快速复制。随着营销体系的日趋完善和壮大,公司在下游核心行业的渗透率和影响力不断提升,将加速确立国产中高端市场领导地位。

公司业绩成色稳居市场前列,多项经营指标达到国际先进水准

近年来由于经济增速放缓,下游基建项目投资放缓,价格战频出,全行业包括施耐德、西门子、ABB在内的外资巨头毛利润逐步降低,特别是原材料铜价在2016年上涨超过20%,得益于公司规模效应的提升以及毛利率较高的配电电器所占收入比例持续增加,公司毛利润实现逆势上涨,2014-2016年毛利率35.9%、36.9%、37.5%,此外公司在营运能力指标、盈利能力与收益质量均领先于国内同行业可比企业,并达到国际先进水准。

公司定位契合行业高端国产化趋势,业绩增速将持续大幅领先行业平均水平

民营品牌在核心技术的突破以及日趋优良的性能成为国产化的基础。2015年外资巨头业绩集体出现巨大滑坡表明行业外资替代已经开始。甲方对低压电器的决定权不断提升,第三方影响力在下降;国有企业集采趋势下,经济性考虑成为推动中高端国产品牌的巨大力量;“新常态”经济大环境下,大型民企出于成本考虑,不再盲目追求外资品牌,更多关注产品性价比。

证券时报(www.stcn.com)06月07日讯 兴业证券:员工持股稳步推进,激励员工共享成长

推出员工持股计划,已获董事会审批通过,预计未来将稳步推进

公司公告员工持股计划,拟以6.69 元/股向员工出售不超过6800 万股,占总股本比例1.02%,目前方案已获省政府及公司董事会批准,6 月26 日股东大会批准通过后即可进入实质推进阶段。此次计划鼓励全员持股,覆盖公司董监高、证券公司及子公司全体员工、以及外派人员。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中公司董监高认购比例不低于10%,表现出较高积极性和对公司长期发展的信心。中层以上管理层锁定期3 年,普通员工锁定期为12 个月。计划绑定员工与公司利益有望完善治理结构,打造市场化机制,提高员工凝聚力和公司竞争力。

相应国企改革重要举措,预计未来将稳步推进

随着证券行业市场化程度不断提升,2015 年以来多家券商推出员工持股计划。本次计划有利于完善公司法人治理结构,建立劳动者与所有者利益共享机制,较好地契合了国企改革和混合所有制风向。通过深度绑定员工与管理层的利益,公司有望打造市场化激励机制,将有助于稳定核心骨干团队,极大地发挥员工积极性和创造力,促进公司长期发展。同时,员工大规模参与此次机会有利于向市场传递积极信号,彰显公司高管和员工对未来发展的信心。

2017 年1 季度业绩实现较好改善,IPO 排队项目居前

2017 年1 季度公司实现营业收入及归属母公司净利润分别为19.6 亿元及6.8 亿元,同比分别增长13%和35%。EPS 为0.09 元。总资产1358 亿元,归母净资产325 亿元,同比增长3%。1 季度业绩改善主要系自营业绩大幅提升。公司IPO 项目储备较多,截止2017 年6 月5 日公司IPO 在审项目(已受理、已反馈、已预披露更新及辅导备案登记受理)50 家,合计数量排名行业第9。实现投行业务净收入14.2 亿元,同比+25%,预计未来投行业绩将逐步释放。投研能力突出,卖方研究实力和机构销售服务能力位居行业第一梯队,新财富综合排名连续两年进入行业前五。

证券时报(www.stcn.com)06月07日讯 浙江仙通(603239):专注汽车密封件,随自主品牌腾飞

来源:方正证券

1.公司专注于汽车电子领域。公司主营业务方向为汽车变速操纵控制系统、加速控制系统以及客车车身电子控制系统,公司前五大客户主要有上汽通用五菱、上海大众、吉利汽车、小康、宇通客车。

2.掌握电子油门控制系统核心技术,受益于自主品牌崛起。公司生产电子油门控制系统中的电子油门踏板,位移传感器安装在油门踏板内部,位移传感器为公司核心技术。目前乘用车几乎100%采用电子油门踏板,公司主要客户为自主品牌:上汽通用五菱、吉利汽车、江淮汽车、北汽、小康等。

3.变速器操纵及软轴受益于自主品牌自动变速器升级。汽车变速操纵系统可分为软轴式和拉杆式两种。相比于手动挡操纵系统,自动挡操纵系统更为复杂,需要配备更多电子功能,单价和毛利更高。公司产品绝大多数为手动挡产品,随着自主品牌客户自动挡产品比例的提升,公司将从中受益。主要客户为上汽通用五菱、吉利汽车、上海汽车等。

4.汽车拉锁为公司传统主业,不断扩展新客户。汽车拉索又称为汽车拉线,产品主要客户为上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、吉利汽车等,其中一汽大众为新客户,为17年贡献较大的增量。

5.公司产品储备丰富,更具未来发展情景。

6.盈利预测:我们预计公司2017年、2018年净利润为2.45亿元、3.16亿元,对应17年、18年PE分别为21.6倍、16.8倍。

证券时报(www.stcn.com)06月07日讯 康耐特(300061):旗计智能业绩超预期,双引擎驱动助推公司快速发展

来源:方正证券

1.镜片销售+银行卡增值服务双引擎驱动,公司2016业绩大幅提升。2016年公司实现营业收入100,094.50万元,同比增加44.14%;归母净利润10,852.47万元,同比上升111.91%,业绩大幅提升的原因主要是新收购的旗计智能第四季度数据并表所致。 目前公司形成了树脂镜片生产销售和银行卡增值业务创新服务协同发展的格局,未来随着消费金融行业的不断发展,该部分业务收入有望快速增长。

2.旗计智能超额完成业绩承诺,全面深化业务布局。2016年旗计智能扣除非经常性损益后归母净利润为1.79亿元,实现2016年业绩承诺1.6亿元的112.10%,超额完成业绩承诺。

3.消费金融发展前景广阔,有望成为公司新的盈利增长点。目前中国消费金融市场渗透率仅为5%左右,远低于美国30%-40%,参照美国消费金融渗透率进行估算,我国消费金融市场有望由目前的一万亿发展至十万亿,发展前景广阔。

4.盈利预测与估值:基于旗计智能既具备信用卡增值业务的行业领先优势,又积极拓展潜力无限的大数据消费金融,未来成长空间巨大,我们预计2017-2019旗计智能将分别实现2.9亿、4.0亿、4.8亿净利润,公司整体将实现3.6亿、4.7亿、5.7亿净利润,建议作为优质成长股重点关注。

证券时报(www.stcn.com)06月07日讯 岭南园林(002717):员工持股齐心聚力,产业基金点睛

来源:华泰证券

公司公告首期员工持股计划草案,拟以1.5:1比例成立2亿元集合资金信托购买公司股票,锁定期一年:同时公告全资子公司参与设立“粤财信托-岭南园林产业基金集合资金计划”,杠杆比例2:1,总规模不超过15亿元,信托计划期限为10年,可分期设立。

首次实施员工持股计划,高管大比例认购彰显信心

此次是公司2014年上市以来首次实施员工持股计划,公司认购劣后级份额,上限为8,000万元,其中总经理等董高监7人认购3,920万元,占比49%,总经理单人认购2,000万元,彰显了公司管理层对未来发展的信心充足。其他员工合计认购51%的劣后份额,有助于保持公司人才团队稳定,激励公司加快业绩释放。此外,合格机构投资者通过优先级认购1.2亿元,员工持股信托计划募资总额不超过2亿元,按本次草案董事会决议前一交易日收盘价24.19元测算,拟购股票约占公司现有股本总额的2%。

产业基金推动公司业务拓展,加速PPP项目落地

融资到位是制约PPP项目落地的重要因素之一,为了有效推动公司各项工程项目的实施,公司全资子公司“岭南金控”拟与东莞农商行共同参与粤财信托-岭南园林产业基金信托计划,将用于公司PPP项目的社会资本方出资和委托贷款。该计划总规模不超过15亿元,岭南金控认购一般信托份额5亿元。去年9月至今,公司新签PPP订单84.47亿元(含邹城51亿元框架),已明确落地的项目超过31.90亿元(不含未公告项目),我们预计该产业基金将加速公司“大生态”和“泛游乐”综合业务模式拓展,增强公司后续大PPP项目承揽能力,扩宽项目融资渠道,提高融资能力。

持续推进“大生态+泛游乐”复合发展战略,后续布局值得期待

公司拟收购新港永豪90%股权,补全“大生态”产业链。新港永豪是资质齐全的水务优秀企业,收购将补强公司在生态治理领域的业务水平。同时,新港永豪业务主要集中于京津冀,收购后能够推进公司跨区域市场的业务扩张。此外,公司还以文化旅游作为战略转型方向,并分别收购恒润科技、德玛吉,收购后两家公司业绩表现良好,业务协同性进一步展现,预计公司未来将在“泛游乐”领域加大布局,产业链协同值得期待。

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来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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